金融行业 CRM | 全程云CRM（客户管理云）
全程云CRM客户管理系统，迅速提升企业盈利能力30%！一站式移动APP客户管理系统，精品研发18年，累计服务全国4w+客户！0元起租，免费体验，一对一实施顾问！
商品参数
商品介绍
CRM客户管理软件
全程云办公本着赢得、发展、保持和提升客户价值的设计理念，诚意推出【CRM客户管理软件】。其独特的CRM系统设计为企业在客户管理、需求分析、销售管理、客户服务以及工作协同等需求下融合到客户互动的业务流程中，真正实现以“客户为本”的客户关系管理模式。
【CRM客户管理软件】结合众多行业就客户关系管理问题的需求报表，专门配置了一套适合销售和客服从业人员的办公平台，帮助企业在短时间内赢得客户信任，培养巩固客户关系，持续提高客户满意度，最大限度提升客户价值，从而促进企业的整体竞争力。多年来，【CRM客户管理软件】为十多个行业的上万家企业用户，不同程度上优化了他们的客户资源管理方案，真正实现了销售服务工作流程化，以客户为本的企业运营管理模式。
主要功能：客户档案管理，销售过程管理，联系管理、销售机会、需求挖掘、合同订单、服务、维修、维护、客户投诉等。
应用模块配置
| 编号 | 一级菜单 | 应用模块 |
|---|---|---|
| 1001 | 个人 | 即时消息（在线人员，群发消息，收件箱，发件箱），个人文件夹，文件夹设置，文件管理， 电子邮件，邮件收发，草稿箱，已删除邮件，垃圾邮件，邮件管理，外部邮件账号设置，邮件类型，邮件模版，群发邮件， 个性设置（菜单设置，界面设置，印章设置，登录日志，系统提醒，网址收藏） |
| 1002 | 公共 | 公告通知，发布公告，公告已读，公告回复，公告类型设置，公告通知模版，企业通讯录，外出登记，外出审核 文档知识库，文档管理，新建文档，文档评论，文档显示模式（树形模式，图标模式），文档搜索，文档类别（标准文件，规章制度，产品服务）、文档管理权限，子目录权限继承，自定义权限， 网络资讯（网站导航，资讯采集，万年历），内部论坛（昵称登录，系统账号登录），论坛管理（新建论坛，帖子管理，论坛设置） 手机短信*，短信收发，短信群发，常用短信，短信分组，短信后缀，短信账号； |
| 1003 | 协同 | 待办流程，已发流程，已办流程，草稿箱，文件夹设置，文件归类，已发流程催办，催办提醒，常用处理意见 流程管理，流程监控，流程设计，流程模版，流程权限，流程重定位，流程催办，短信消息提醒，流程数据设置（流程类别，公文类型，密级，紧急程度，处理意见），电子印章管理，印章权限密码设置；CRM合同，订单，财务收付款等相关表单流程； |
| 1006 | 商务 | 新增客户（企业客户，个人客户），我的客户（潜在客户，意向客户，现有客户，代理合作，供应商，无效客户），公共客户 客户收藏，客户导入，客户导出，显示设置，汇总一览，操作日志，相关文档，客户共享，客户分派，客户分析； 销售提醒，销售机会，销售阶段漏斗，需求挖掘，联系人，联系计划，联系管理，联系分析，业务费用，报价单 销售分析，合同订单分析，回款分析，费用分析，销售阶段，预警提示，竞争对手，客户自定义设置 客户类型管理权限，客户分层管理权限，客户联系规则，客户资源设置，客户数据整理，客户档案合并，编号设置，提醒规则设置； |
| 1007 | 客服 | 呼叫中心，来电登记（新客户登记，服务支持，维修维护，客户投诉） 来电跟踪，处理流程，来电统计，来电记录，号码查询，来电弹屏，号码网络查询 客户档案，客户服务应用支持，客户投诉，维修维护，服务分析，客户，产品，维修项目统计，返修率统计，服务项目设置服务支持，常见问题，群发邮件，信笺打印，群发手机短信；关怀调查，关怀提醒，关怀管理，关怀安排，关怀统计 调查管理，调查分析，产品分析，执行情况分析，客户反馈统计； |
| 1009 | 合同订单 | 新增合同（收入类，支出类，描述类），合同管理，合同账务，到期提醒，合同统计； 销售订单，订单审批流程，报价单转订单，订单管理，订单明细，到期提醒（前10日到期|后10日到期|本周到期|下周到期|本月到期|下月到期|过期|，到期月份查询，合同订单导出； 赠品管理（样品、赠品、礼品），赠品流程审批，赠品明细，赠品查询，赠品导出； |
| 1022 | 产品 | 产品设置，产品类别设置，类别排序，产品编号设置，产品类型设置，产品自定义字段 产品管理，新增产品，产品信息，产品价格，SN管理，产品图片，服务（保修）周期，保养周期，报废周期设置，重点产品设置 产品导入，导出，显示设置，单位换算； |
| 1023 | 财务 | 单位账户管理，账户设置，账户账务初始化，账户一览，账户收支明细，账户转账，转账审批，账户日报表，月报表，账户月结。账务管理，账务提醒，收款单，收款审批流程，收款审核，收款单导出，付款单，付款单流程，付款单审核，收付款查询， 应收应付，应收帐明细，应付帐明细，分期款项，分析款项明细，超期查询，分期款结算，已收已付，已收款明细，已付款明细，坏账管理，坏账审批流程，坏账审核，坏账查询，客户往来账务，客户账户初始化，往来账务统计，往来明细，账务明细导出 账务分析（收支日报表，月报表，季报表，年报表），收支人，往来单位，单位类型，行业，图形分析，报表导出； |
| 1026 | 设置 | 组织机构，机构部门设置，职位设置，部门管理职位设置，人员信息，Ukey设置，密码初始化，离职锁定，分派职位，角色授权， 软件管理，应用一览，顶部菜单设置，菜单模块设置，菜单排序，角色权限，新增权限，功能操作权限设置，权限角色成员，系统桌面控件设置，系统设置，系统参数，默认皮肤，默认语言*，首次登录欢迎页， IP访问规则设置，例外访问IP设置，更换系统logo，提醒信息，数据备份，控件管理，日志管理，登录日志，未登录日志，操作日志，系统初始化向导，系统在线帮助； |
| 配套工具软件及服务（可选，需二次开发） | ||
| 8001 | 电子商务 | 客户注册信息同步：用户在客户网站填写注册登记表，注册信息填写完成后系统自动同步到一体化系统中，并在一体化系统中完成客户审核和订单处理工作。 客户订单跟踪：管理员在一体化系统中设置可以进行订单跟踪的客户，并授予客户跟踪密码和订单编号，客户即可以在系统中查询订单的当前状态； 电子商务：注册信息，资料审核，发送审核邮件，转入CRM客户库，注册查询，注册统计，网络订单，订单审核，订单转CRM，订单状态处理，订单查询，订单统计； |
| 服务说明 | ||
| SAAS云套餐服务说明 | 1 提供双线高速VIP云主机系统存储空间； 2 提供数据库备份、恢复功能。提供24 X 7的数据备份。 3 提供服务期间系统维护、软件更新、安全维护工作。 4 提供域名解析服务（用自己的域名直接登录办公平台）。 5 提供电话、网络远程技术支持及咨询服务； 6 提供实施指导，远程培训、软件应用讲解服务。 7 VIP客户服务，2小时及时响应支持服务； |
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说明：
1、全程云办公的软件应用功能表是从客户角度以重点功能应用为主进行说明，具体客户化软件功能模块与应用命名略有不同；
2、带*号的功能模块需要配套软硬件支持或需要付费的扩展功能。
售后服务
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